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1、恒大又拖垮了一家特级500强 南通三建成立债委会,拟债务重组_百度...

江苏南通三建集团股份有限公司面临严重债务危机,在南通市市政府的支持下,公司已组建金融机构债权委员会,拟进行债务重组。作为江苏最大的建筑集团,南通三建与地产行业有着密切关系。自2021年下半年以来,该公司被多家评级机构下调信用评级,主体信用评级一路从“AA+”下调至“B+”,信用资质持续恶化。截至2021年三季末,南通三建应收账款有36.49亿,其他应收款86.15亿,受恒大流动性压力影响,相关款项回收存在较大不确定性。

南通三建在建筑施工项目中约50%与大型房企合作,主要包括恒大集团、海门国资委下属公司、绿城集团、蓝光集团、新城集团等。截至2021年3月末,南通三建期末在手合同金额452.18亿元,其中包括恒大项目在手合同金额95.32亿元,占比一度超过20%。在恒大流动性危机影响下,南通三建被纳入执行人案件已达百余件,多次被列入失信被执行人。此外,由于工程合同纠纷和股权纠纷,其所持特发服务股份被冻结以及司法拍卖。在2020年,南通三建甚至开始拖欠农民工工资,引发公众关注。

南通三建的债务危机并非孤立事件,江苏其他建筑企业也受到波及。南通六建被破产重整,苏中建设两次被申请破产清算。南通市建筑业总产值在2021年首次破万亿,产值规模稳居全国地级市首位。然而,房企暴雷事件对建筑行业造成负面影响,尤其是与恒大合作密切的南通建筑团队。南通市统计局2021年表示,南通市建筑业内部行业结构虽有优化,但仍然是房屋建筑业“一家独大”,产业结构亟需向技术更为繁琐、利润更为丰厚的基础设施建造领域转型发力。

南通建筑产业集群内核心企业(高资质企业)经济产值占绝对比重,主要集中在房屋建筑业务。然而,房屋建造业务入门槛较低、行业集中度较低、行业整体利润水平偏低。随着国民经济的发展,各大建筑企业之间的竞争进入白热化状态,多家开发商危机暴露,对行业造成一定冲击。对于中小建筑企业而言,如何在当前环境下生存和发展,成为亟需解决的问题。

2、恒大欠款2.4万亿什么概念

如果看成是航母造价堪比天价数字,这些钱相当于48艘航母的造价,超过全球所有国家航母之和。这些数字足以说明恒大当前处境的严重性。首先,恒大的负债规模已经达到了惊人的程度。这个数字的背后是恒大集团过去几年大规模的借贷和投资行为。这些投资主要集中在房地产、金融和体育等领域。然而,随着国家政策的调整和市场环境的变化,恒大的业务模式开始出现了问题。其次,恒大的负债规模已经影响到了整个中国房地产市场。随着恒大集团的负债规模不断扩大,其他房地产企业的负债水平也开始逐渐上升。这些企业的负债规模已经超过了它们所能承受的极限,进而导致了整个中国房地产市场的不稳和不安。最后,恒大的负债规模也引发了全球市场的关注。随着中国房地产市场的不稳和不安,全球投资者开始对中国的房地产市场持小心态度。这不仅对中国的房地产市场产生了负面影响,也对全球经济的发展产生了不利影响。申请破产保护美国当地时间2023年8月17日,恒大集团在美国纽约根据破产法第15章申请破产保护。8月18日,网上出现恒大在美国提出破产保护的报道,中国恒大发布澄清公告称:本公司目前正在正常按照计划推进境外债务重组。由于本集团的美元债券受纽约法管辖,本公司根据美国法典第11篇第15章,向美国法院申请承认中国香港和英属维尔京群岛(BVI)法律体系下的境外债务重组协议安排,系正常推进境外重组程序的一部分,不涉及破产申请。以上内容参考:百度百科-中国恒大集团

3、深夜预警!恒大汽车停产风险,寻290亿融资,考虑处置住宅


?目前交付超900辆作者|王磊 曹婷婷
终于出来了!
恒大公布债务重组方案,还披露了造车的最新进展。
昨天半夜,恒大把自己的家底全部曝了出来,包括外债和各个项目的进展,好消息是净外债有望重组,但汽车业务仍然面临停产风险。
目前恒大汽车集团已交付超过900辆“恒驰5”,但集团在无法获得新增流动性的情况下有停产风险。
来源:恒大
如果能获得290亿元的融资,就计划推出多款旗舰车型,并望实现量产。
在此计划下,2023年至2026年的累计无杠杆现金流预计将达到人民币负70亿元至人民币负50亿元之间。
在资产计划方面,集团正考虑处置住宅及物业发展项目。
目前恒大的债务情况是,截至2022年底,总计负债7537亿元,恒大未来三年要正常运营,需要多借3000亿
01?求融资续命
最新的公告,主要有以下几个信息点:
一是恒大披露境外债务重组方案。表示公司债务危机处置取得进展,整体来看,恒大将发行新的债券对原债券进行置换;新债券年限4至12年、年息2%至7.5%;在前3年不付息,第4年初开始付息、付本金的0.5%。
来源:恒大
恒大表示,本次境外债重组主要条款的签约,意味着重组即将成功。但这依旧是一个假设,假设重组成功,也就一并解除了香港法院判令清盘的风险
二是恒大新能源汽车目前正在寻求融资。集团在无法获得新增流动性的情况下会有停产风险。但是如果集团能在未来寻求超过人民币290亿元的融资,便计划推出多种车型,并实现量产。
换句话说,融不到钱,恒驰就无法运营
三是对未来的计划。未来三年公司的核心任务依旧是保交楼,为复工复产作准备,努力恢复正常有序运营,但这预计需要人民币2500亿元至3000亿元的融资。
来源:恒大
公告中的内容都在说明一件事,只要融到资,恒大集团目前所有的工作都有望恢复到正常水平。
恒大也十分了解自身处境,强调这些均取决于诸多假设和前提条件,存在较多不确定性,公司无法保证按前述预测实现经营。
在公告中,恒大也公布了近两年的销售额。2021年,中国恒大的合同销售为4430亿元,合同销售建筑面积约5430万平方米。2022年,中国恒大实现合约销售约317亿元,合约销售建筑面积约390.4万平方米。
来源:恒大
恒大表示,2022年共计交付了约30.1万套房屋。截至2023年2月,中国恒大已完成交付42.1万套、4882万平方米建筑面积的任务,涉及515个项目。
在今年的前两个月,恒大已经实现合约销售约65.7亿元,合约销售建筑面积约91.1万平方米。
目前最大的问题就是流动资金紧张,恒大表示已经在新能源汽车部分削减成本。比如进行裁员,新能源汽车厂员工已经从去年年中的3742名,削减为现在的2795名。
不过恒大汽车也在积极自救,即抛售住宅以及物业发展项目,进而获得足够的资金,以此来满足汽车的量产需求。
去年3月21日,中国恒大股票停牌,一周后,恒大汽车股票停牌,截至目前,恒大汽车和中国恒大都还没有未复牌。
最后恒大表示,没有任何一项复牌条件得到满足,所以恒大系的三家上市公司继续停牌。
与此同时,大部分的境内债权人也已经对恒大采取了法律措施,截止昨日,标的金额1亿以上未决诉讼案件数量超过789件,其标的金额总额达到约3313亿元,未决仲裁案件数量超过43件,其标的金额总额达到约322亿元。
02?恒大汽车近况
目前恒大汽车总资产595.21亿元,总负债588.3亿元。<

《LIUYI SERVICE 上海银行债务重组》

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